Как подтвердить сделку?

Ответы и сделки

Как подтвердить сделку?

Проверка условий, подтверждение выбранного поставщика и сохранение результата в истории компании.

Для всех пользователей6 минут

Коротко

Что означает подтверждение сделки

Нажмите «Подтвердить сделку», когда вы действительно выбрали поставщика и договорились с ним об условиях закупки. KAPI зафиксирует результат по этому поставщику и сохранит его в истории компании.

Это отметка внутри KAPI, а не оформление заказа

Кнопка не проводит оплату, не подписывает документы и не отправляет поставщику отдельное письмо. Заказ, счет и договор оформляются по правилам вашей компании.

Перед нажатием

Что проверить заранее

Подтверждение выполняется сразу, без дополнительного окна. Перед нажатием еще раз откройте письмо поставщика и приложенные документы.

Название товара, количество и единицу измерения.
Цену за единицу и общую сумму.
Наличие НДС, стоимость доставки и другие доплаты.
Срок поставки, условия оплаты и срок действия предложения.
Реквизиты и контактные данные поставщика.

Сначала поставьте оценку поставщику

Если поставщика нужно отметить как «Качественный» или «Неподходящий», сделайте это до подтверждения сделки. После перехода чата в статус сделки эти две кнопки становятся недоступны.

Действие

Как подтвердить сделку

Шаг 1

Найдите нужную переписку

Откройте «Личное» → «Чаты с поставщиками» или перейдите к поставщику из развернутой заявки.

Шаг 2

Проверьте поставщика

Убедитесь, что открыта переписка именно с выбранной организацией и условия в письме совпадают с договоренностями.

Шаг 3

Нажмите «Подтвердить сделку»

Кнопка находится в верхней части чата. Дождитесь завершения операции и обновления данных.

Как понять, что действие выполнено

В списке переписок чат получает статус «Сделка», а кнопка подтверждения становится недоступна.

Результат

Что изменится в KAPI

Чат получает статус сделки

KAPI фиксирует, что по этой переписке закупка завершилась выбором поставщика.

Результат сохраняется в истории

Поставщик отмечается как ранее выбранный по товару, а система сохраняет дату сделки.

Обновляется база компании

KAPI сохраняет или обновляет поставщика и товар в базе компании для следующих закупок.

В следующих заявках по этому товару KAPI сможет учитывать подтвержденную историю при локальном подборе поставщиков. Сделка также попадает в историю заказанных товаров.

Важно

Что подтверждение не закрывает автоматически

Остальные переписки по заявке остаются самостоятельными и не меняют статус.
Весь закупочный процесс не помечается завершенным только из-за этой кнопки.
Поставщик не получает автоматическое сообщение о вашем решении.
Переписка остается доступной: после подтверждения можно отправлять сообщения и файлы.

При необходимости сообщите поставщику отдельно

После фиксации сделки отправьте в этом же чате подтверждение заказа, реквизиты или другие документы, если это предусмотрено вашим процессом.

Осторожно

Если сделка подтверждена по ошибке

Отмены сделки в текущем интерфейсе нет

Самостоятельно вернуть чат из статуса «Сделка» в статус «Открыт» нельзя. Поэтому проверяйте поставщика и условия до нажатия.

Если появилось сообщение «Не удалось подтвердить сделку», обновите страницу и проверьте статус чата. Не нажимайте кнопку несколько раз подряд. Если статус не изменился, повторите действие после обновления.

Проверяем сессию…Как проверить предложение